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广东省主要贸易伙伴贸易环境分析——东盟扁

一、广东省与东盟经贸概况

2017年东盟超越美国成为广东省除中国香港以外最大的贸易伙伴。据海关总署广东分署统计,2017年,广东省对东盟的进出口贸易达到8673.8亿元,同比增长13.4%,贸易总额和贸易增速均超越美国。2018年上半年,广东省对东盟进出口贸易为4193.3亿元,同比增长5.2%

按照2018年一季度的统计数据,广东省与东盟的双边贸易基本持平,广东略有盈余3.5亿美元。从贸易商品来看,2018年一季度,广东省对东盟出口居前五位的商品(按照HS2位码统计)分别是:电机和电气设备及其零件等、核反应堆和机械器具及其零件等、家具寝具和灯具等、矿物燃料和沥青物质、塑料及其制品,合计占同期广东省对东盟出口总额的55.3%2018年一季度,广东省自东盟进口居前五位的商品(按照HS2位码统计)分别是:电机和电气设备及其零件等、核反应堆和机械器具及其零件等、矿物燃料和沥青物质、塑料及其制品、木及木制品和木炭,合计占同期广东省自东盟进口总额的80.2%。其中,电机和电气设备及其零件等、核反应堆和机械器具及其零件等、矿物燃料和沥青物质、塑料及其制品是广东省与东盟双边贸易中大进大出的商品。2018年一季度,广东省电机和电气设备及其零件等、矿物燃料和沥青物质在与东盟的双边贸易中处于贸易逆差,且逆差额度较大,分别为49.9亿美元和4.5亿美元。广东省电机和电气设备及其零件等自东盟加工贸易进口规模较大,广东省矿物燃料和沥青物质自东盟一般贸易进口规模较大。

2016年以来广东对东盟的投资增长迅猛,主要集中在农业、矿业、商贸流通、海洋渔业、电子、轻工方面。当前,在广东省对东盟的投资项目中,华为、中兴、美的、TCL、农垦集团等一批走出去企业通过积极参与当地基础设施建设、投资办厂、建设营销网点等多种形式,成为广东省对东盟投资合作的领头羊。广东省将进一步加强与东盟在投资方面合作,引导机械、电子、轻工、纺织、建材、家电、家具等优势行业到东盟国家设立生产基地、营销网络和区域总部。

二、东盟贸易和产业政策

12018年以来内需是推动东盟制造业发展的主要力量,未来制造业生产可能放缓。

近年来,得益于外部投资和出口的增加,东盟各成员国经济步入良性发展轨道。2017年,成立50周年的东盟跃升为世界第六大经济体。印度尼西亚、马来西亚和泰国是拉动东盟经济增长的三驾马车,这3个国家的经济总量约占东盟经济总量的65%。国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行等国际组织纷纷上调2018年东盟国家经济增速预期。伴随世界经济持续复苏,东盟各国政府有望持续出台刺激经济的利多政策,这些都将有助于保持经济增长态势。

2018年以来,东盟地区制造业发展良好,但未来制造业可能放缓。根据日本经济新闻与金融信息公司IHS Markit公布的最新数据,20186月,东盟地区制造业采购经理指数(PMI)为51.0,说明制造业整体经营情况保持平稳上升。尽管制造业产出和新增订单数量增长有所放缓,出口需求有所减弱,但东盟地区制造业的增长趋势仍处于历史最佳水平。今年第二季度,东盟地区制造业的表现创4年来的最佳水平。东盟地区制造业出口转为下滑,内需成为了推动该地区制造业发展的主要力量。值得关注的是,东盟地区制造业新增订单增幅已经连续3个月低于制造业产出增幅,说明未来几个月生产能力的增长可能会被限制。

2.东盟地区受外部冲击影响较大,面临通胀率升高的压力。

全球的经贸环境对于东盟地区的冲击影响较大。首先,强势美元冲击。随着今年3月以来美国加息预期的升温,新兴市场国家面临汇率下跌和资金外流的冲击,东盟地区新兴市场未能幸免。彭博社公布最新数据显示,今年以来,投资者从亚洲新兴经济体股票市场撤出资金已达190亿美元,创2008年金融危机以来最快资金流出速度。在强势美元背景下,东盟成员国中印度尼西亚、巴基斯坦等经常账户出现赤字的国家最为脆弱。自201712月,巴基斯坦卢比货币已贬值近10%,国家外债压力持续加大。财政赤字问题是巴基斯坦所有衍生经济问题的根源,目前官方承认财政赤字率已达7%

其次,供应链紧张带来的负面影响显现。持续的全球原材料短缺和价格上涨,特别是石油价格上涨,对供应商施加压力,迫使其进一步提高原材料价格。由于各国政府担心贸易摩擦升级对自身经济的潜在破坏性作用,东盟地区各成员国央行将高度戒备商品价格的上涨。

再次,面临通胀压力的冲击。自4月初以来,摩根大通新兴市场货币指数下跌8.4%,这将体现为未来数月进口商品价格上涨。在货币方面存在推高新兴市场通胀率的压力,英国共识经济预测公司整理的预测结果表明,亚洲地区(除日本外)的通胀率将从2017年的1.9%增长到今年的2.5%。预计东盟成员国菲律宾等国今年通胀率将显著上升。

3.中国与东盟已经全面实现贸易自由化。

2018年是中国东盟建立战略伙伴关系15周年。中国东盟自由贸易协议于2018年元旦生效,中国与东盟已经全面实现贸易自由化。

双边贸易规模大幅提升,从1995年的133亿美元增加到2005年的1135亿美元,2016年进一步增至3680亿美元。整个时期,东盟与中国的贸易年增长率约18%,而同期,东盟与世界贸易的年增长率只有7%2017年,中国和东盟贸易额达5148.2亿美元,占中国对外贸易总额的比重进一步上升到1/8。中国已连续9年成为东盟第一大贸易伙伴,东盟连续7年成为中国第三大贸易伙伴。201815月,中国和东盟贸易额同比增长18.9%,达到2326.4亿美元;上半年,中国与东盟的双边贸易额较上年同期增长了20.4%,在中国的前三大贸易伙伴欧盟、美国、东盟中,中国与东盟的双边贸易额增速最快。

投资合作卓有成效。中国和东盟累计双向投资总额已超过2000亿美元。中国对东盟十国直接投资存量增长较快。截至20177月,中国在东盟的基础设施建设项目合同金额高达2962.7亿美元,累计完成合同金额2040亿美元。 而东盟对中国的直接投资主要由新加坡主导。随着双边经贸合作的继续深化,当前,中国企业投资领域已从制造业、采矿业、批发零售等逐步拓展到电力、供水、电信等基础设施建设和更加丰富的商贸服务业。中国已在东盟设立直接投资企业4000余家,雇佣当地员工30余万人。

4.东盟成员国营商环境存较大差异,多数成员国发布了促进外商投资政策。

2018年以来,多数东盟成员国发布了多项促进投资的政策。但是,东盟各成员国在经济发展水平、人口规模及重要经济领域等方面仍存在较大差异。

印度尼西亚已经对部分外资项目减免50%企业所得税。在印度尼西亚新设立的外商直接投资项目,若投资额1000亿印尼盾(716万美元)~5000亿印尼盾(3520万美元),将可获减免企业所得税50%,为期5年。之前,该国已决定为投资额在5000亿印尼盾或以上的外商直接投资项目提供100%企业所得税豁免优惠。外资项目若要获得上述税务优惠,除须符合投资金额条件外,还须属于多个优先制造业之一,包括半导体和资讯科技零部件、医疗设备、工业机械/零部件、汽车零件、机械人零部件和电器零件。

老挝将精简外国投资者投资流程。为了让投资者更容易、更快捷地在老挝投资兴业,老挝商业投资所需的程序将会得到精简和加速。政府正在优先考虑本地和海外公司的投资。更短的投资过程可能会吸引越来越多的投资者。

泰国力推数字经济项目以吸引高科技产业投资,推动技术密集型新兴行业发展。政府已开始铺设海底光缆,以使泰国成为东南亚地区互联网门户;同时致力于在东部经济走廊地区打造创新型经济走廊。东部经济走廊投资项目涉及高铁、港口、数字化基础设施、农业及生物科技、食品加工、旅游、机器人、医疗保健以及信息技术等领域。

在东盟诸国中,巴基斯坦投资环境依然低迷,很大程度上由于巴基斯坦政府治理不完善和企业家不愿为工人提供足够福利,对基础原材料征收关税,不完善的劳工法律,结构不合理的税率,以及腐败等问题大大提高了营商成本。对外国投资者来说,严苛的劳工法律是经营的一大障碍。此外,知识产权保护不力也是阻碍外国投资的重要原因。世界银行高级经济学家表示,过去几年巴基斯坦仅实施了4项改革,过去10年巴基斯坦在世行营商环境中的排名一直在下降,2017年排名147位。

此外,东盟国家基建需求旺盛,目前正在计划中的基础建设总投资额已达3230亿美元,预计还将继续增长。瑞银集团预估,2018年由于全球贸易增长可能减缓,东南亚市场最大的投资项目就是基建。

5.为平衡贸易赤字,扶持本地区产业,东盟成员国逐步加强对进口贸易的监管和控制。

为了平衡贸易赤字,扶持东盟本地区产业发展,2018年以来,东盟各成员国出台多项进口监管和控制措施。

柬埔寨计划减少成品进口扶持中小企业。柬埔寨政府计划颁布实施减少从外国进口成品的战略,从而推动中小企业的发展。729日,柬埔寨国会议员大选之后,政府将推动实施减少从外国进口成品的战略。

越南对进口汽车配件实施强制测试。越南海关要求汽车进口商提交在原产地取得的车辆类型认可证书,该文件证明有关汽车的生产型号已成功通过一系列技术和环境测试。自201831日起,进口到越南的若干类汽车配件必须进行强制性测试,确保符合该国的品质、环境和安全标准。可能受影响的配件包括轮胎、后视镜、前照灯和挡风玻璃。上述最新措施把有关要求扩展到若干类特定配件,但未有指定应由哪些组织进行所需的测试。

泰国或引入非关税壁垒以防中国电动汽车进口激增。泰国税务机关以及投资委员会正在讨论就进口电动汽车用电池标准设定非关税壁垒,此举主要是为了防止中国产电动汽车的大量进口。

巴基斯坦或修订中巴FTA以减少贸易逆差。巴基斯坦商务部官员表示,将考虑修订中巴自贸协定,新的贸易政策正在制定中,其中包括服务政策、投资和关税部分内容。根据2006年与中国签署的自由贸易协定,巴基斯坦取消了工业酒精、纺织品、大理石、皮革制品、体育用品、水果和蔬菜、钢铁产品和工程产品等商品的关税;中国则降低了鱼、乳制品、冷冻橙汁、塑料、橡胶和皮革制品、针织品和机织服装的关税。但是,由于商业成本较高,巴基斯坦的产品在中国市场缺乏竞争力,而巴基斯坦市场则充斥着中国产品。由于中国廉价商品和巴基斯坦商业成本高昂,当地市场已经崩溃。面对强烈的不满和贸易不平衡的现状,巴基斯坦政府没有实施自贸协定第二阶段,而是试图说服中国政府修改现有的协议条款,以不平等的互惠原则来克服两国之间日益增长的贸易不平衡。

6.东盟加强贸易领域的互联互通,加快推进RCEP贸易谈判。

428日,东南亚国家联盟(东盟)领导人召开年度峰会。会后发表的声明显示,2018年,东盟经济一体化和贸易合作的重点包括进一步推进贸易便利化,对区域贸易谈判给予政治支持;支持电子商务新规则的制定;促进服务贸易;改善投资环境吸引国际目光,构建更有利的监管环境。尤其是贸易便利化倡议,包括促进东盟单一窗口的运作,单一窗口指的是一些成员采取的数字平台,旨在降低贸易成本,减少边境滞后时间,简化海关程序等。当前,单一窗口在印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和越南5个成员国中实行。自20181月起,这些成员开始在《东盟货物贸易协定》下交换优惠原产地证书。各国领导人呼吁其他国家采用这一单一窗口平台,同时扩大其使用。此外,东盟成员国强调了推进区域贸易谈判的重要性,承诺在与主要合作伙伴谈判和实施自由贸易协定方面加大力度,支持区域全面经济伙伴关系(RCEP)谈判的迅速结束。

7.东盟成员国大力扶持中小企业发展。

东盟重视中小企业发展,2018年以来,东盟各成员国继续扶持本土中小企业发展。

泰国采用优惠政策扶持国内中小企业发展。201818日,泰国中小企业发展银行(SME BANK)表示将为中小企业客户推出两类优惠和扶持措施,一是总额700亿铢的优惠贷款,二是同步为中小企业经营商、基层经营活动提供扶持和帮助。资金扶持措施将推出3个工作计划,包括为小区经济发展提供总额500亿铢的深入发展扶持资金贷款;为中小企业提供恢复和增强经营实力贷款资金,总额度80亿铢,侧重帮助中小企业法人企业解决资金短缺、难以获得贷款和资金不足的问题,以及创业开始时或经营业务转型时的资金困难,可申请无抵押贷款;面向中小企业经营商和小区经营实体推出的优惠政策,目标增加就业岗位不少于30万个。

缅甸将取消预扣税以降低中小企业成本。618日,缅甸计划与财政部发布2018年第47号通令宣布,根据《收入所得税法》第16b)款的授权,经联邦政府同意,发布新的预扣所得税(withholding tax)标准。根据通令,新标准将取代2017522日发布的通令标准,于201871日正式开始执行。根据新法规,缅甸常居公民、常居外国人以及居民企业将免除预扣所得税,而缅甸政府、国营企业的招标采购、经营服务业务,以及非居民企业则不在免税范围之列,仍需要预扣所得税。缅甸政府此举可以降低缅甸境内的交易成本,使中小型企业重新焕发活力,便利交易双方。

柬埔寨计划减少成品进口扶持中小企业。柬埔寨政府指出,中小企业是国家经济增长的动力,如果不减少进口,中小企业无法崛起。为此,柬埔寨政府计划通过减少外国进口成品,扶持中小企业发展,带动农业和工业发展,创造更多的就业岗位。此外,柬埔寨中小型企业联合会已决定与印度Sram&Wram Resources公司合作,通过互联网将柬埔寨产品推向国际市场。

8.东盟成员各国相继出台促进先进制造业、高端制造业的产业发展政策。

当前,东盟成员国除了发展传统优势产业外,正在承接全球产业转移,促进本地区制造业发展和升级,纷纷出台促进先进制造业、高端制造业的产业发展政策。

越南出台机器行业发展战略,推动形成大型集团。321日,越南政府总理签发《2025年越南机器行业发展战略及2035年愿景》,将大力发展本土汽车行业及相关辅助工业。计划到2025年,集中发展汽车、拖拉机、农机、工程设备、工业设备及电力设备等机器行业,以满足国内经济发展基本需求并出口,机器行业工人基本能满足现代化生产需求。2025年以后,形成若干可以自主设计、生产配套设备、EPC总承包等综合性企业。集中扶持若干有潜力的企业成为区域内汽车、农机及电力设备制造行业的大型集团并形成符合标准的机器行业辅助工业直接供货商。

印尼再启纺织设备改造计划,同时对多个优先制造业外资项目减免所得税。随着纺织品行业竞争日趋激烈,印度尼西亚政府认为有必要再次启动因故自2015年暂停的纺织品机械设备更新改造计划。印度尼西亚工业部希望2018年至少能启动数家工厂实施上述计划,耗资预计约4000亿盾,按照计划将为企业提供5%购买设备的补贴,每家企业最多可获得50亿盾。纺织厂机械设备更新改造可以显著促进纺织行业的发展,推动纺织业结构性改革,尤其是有效地提高生产效率。印尼对多个优先制造业外资项目减免所得税。印度尼西亚政府发布通知,在印度尼西亚新设立的外商直接投资项目,若属于多个优先制造业之一,包括半导体和资讯科技零部件、医疗设备、工业机械/零部件、汽车零件、机械人零部件和电器零件,且投资额在1000亿印尼盾(716万美元)至5000亿印尼盾(3520万美元)之间,将可获减免企业所得税50%,为期5年。

泰国作为东南亚地区的电动汽车生产基地,为了保护泰国本国电动汽车产业,泰国政府计划在电池设计等领域设定相关的标准,设定非关税壁垒防止电动汽车大量进口的冲击。

缅甸将对13个可以替代进口产品的行业在许可证、审批、土地使用和电力供应等方面给予扶持,并给投资者尽快办理相关手续。13个行业包括:机动车辆及机动车辆附属产品生产业、农机及相关产品生产业、电话及通讯设备产品生产业、机械及机械设备生产业、电力供应及相关产品生产业、钢铁及钢铁建材生产业、化肥生产业、塑料生产业、造纸业、化纤生产业、食用油生产业、药品生产业、化妆品生产业等。

9.东盟地区存在的社会与政治矛盾很容易对经济合作造成阻碍。

东盟内部的政治因素和矛盾对其经贸政策走向和发展影响很大。特别是2018年以来,全球范围内地缘政治局势紧张,东盟内部多个成员国已经或即将进行大选。考虑到东亚地区现存的主权纠纷与信任缺失,因此,社会与政治矛盾很容易给经济合作造成阻碍。

部分东盟成员国表达了与中国合作的顾虑。新加坡智库尤索夫伊萨东南亚研究所发表的研究报告指出,随着中国与东盟双边贸易规模的扩大,贸易联系日益加深,东盟国家与中国的贸易不平衡,中国对东盟基础设施投资,以及东盟国家对中国经济的过度依赖,在东盟国家引发了焦虑的情绪。这些顾虑直接削弱了合作计划。比如,马来西亚第14届全国大选希望联盟获胜。权力版图的变动势必会引发新一轮的政商利益再分配,因此不能排除部分中资利益短期内受到牵连的可能性。821日,马来西亚新政府总理马哈蒂尔宣布正式取消中资投资的东海岸铁路项目和2个能源管道项目,总计220亿美元。印尼政策的波动性加大了投资风险。印尼能源和矿产部日前宣布,削减2018年全国能源和矿产领域投资的27%,总金额降至372亿美元。这增加了能源型外资进入印尼市场的不确定性。大规模修改投资计划显示出印尼政策制定的不确定性或者波动性太大,而这些都构成了投资风险。

与此同时,部分替代方案出现,加剧了东盟市场的竞争态势和不确定性。在美国与中国和其他亚洲国家贸易摩擦升级之际,美国国务卿蓬佩奥宣布,将向亚洲新兴市场的新科技、能源和基础设施投资1.13亿美元,将直接与中国展开竞争。蓬佩奥还相继访问马来西亚、新加坡和印尼,计划在这些地区宣布新的安全援助。湄公河五国确定五年战略将降低对中国资金的依赖。泰国、柬埔寨、老挝、缅甸和越南五国领袖在第八届伊洛瓦底江湄南河湄公河经济合作战略组织(ACMECS)峰会上,制定了20192023年计划。这是五国首次制定5年发展计划。这项5年发展总规划将优先完成连结该地区的两条道路。首先是东西经济走廊(EEC),起于越南岘港、途经老挝、泰国,最后抵达缅甸的毛淡棉。另一条是南部经济走廊(SEC),始于越南的头顿,经过柬埔寨、泰国,最后将货物送至缅甸的土瓦。这两条经济走廊均把南海的港口与安达曼海的港口相连,使货船在绕过马来半岛的长途V型运输路线之外又多了一个选择。泰国、柬埔寨、老挝、缅甸和越南也将致力于协调贸易和关税规定,以加速货物的跨境运输。其中一个目标是将货物从EEC的一端运至另一端的时间缩短至30个小时,目前的运输时间为5天。泰国提议五国成立基础建设基金,由五国共同管理,预计2019年开始运作,通过共同发行基建专用的股权或债券筹资,目标是降低对中国等其他亚洲大国的资金依赖程度。

三、东盟贸易和产业政策动向对广东省的影响

1.东盟与中国的合作前景良好,为广东省企业参与东盟经贸合作提供了保障。

经济合作一直是中国东盟战略伙伴关系愿景的关键领域。2018年是中国东盟建立战略伙伴关系15周年。中国东盟自由贸易协议于2018年元旦生效,中国与东盟已经全面实现贸易自由化。一带一路建设在东盟取得较大进展。人民币在东盟国家的使用量加速增长。2018年上半年,中国与东盟的双边贸易额较上年同期增长了20.4%,在中国的前三大贸易伙伴欧盟、美国、东盟中,中国与东盟的双边贸易额增速最快。中国对东盟十国直接投资存量增长较快,是一带一路的重点投资区域。2017年以来,一带一路倡议与东盟各国基本实现战略对接,多层次政府间交流机制形成;以高铁走出去为代表的设施联通建设加快,雅万高铁、中老铁路、中泰铁路等一批基础设施旗舰项目成功落地。从长远来看,中国与东盟共同致力于经济发展的目标一致,发展前景良好。这些都为中国商品进入东盟市场以及在成员国内部流通创造了良好的环境。目前,东盟是广东省第一大贸易伙伴,良好的贸易发展前景和贸易合作基础为广东省与东盟的经贸合作提供了保障。

2.东盟成员国重视外商投资,营商环境的改善为广东省企业到东盟投资提供便利,广东企业应结合自身优势和东盟产业发展指导,将投资向制造业倾斜。

近年来,东盟经济的快速稳定发展得益于东盟成员国投资和出口政策的促进效应。东盟成员国均出台了针对外资项目的优惠政策。比如,印度尼西亚对优先制造业外资项目减免50%企业所得税;老挝将精简外国投资者投资流程;泰国通过数字经济项目吸引高科技产业投资。此外,东盟国家基建需求旺盛,目前正在计划中的基础建设总投资额已达3230亿美元,预计还将继续增长。东盟当前的吸引外资和基建需求为广东企业开拓东盟市场提供了条件。值得注意的是,在东盟成员国一系列鼓励外商投资政策中,制造业是其鼓励投资的重点领域。而在广东与东盟的投资合作中,制造业是广东的优势产业。广东在拥有成熟技术的工业项目上加强对东盟直接投资,可以保持和提高广东制造业产品在东盟国家市场占有率。同时,广东应将劳动密集型的边际产业转移到东盟经济发展层次较低的国家投资,既可以缓解省内资源紧缺及产业结构的优化,又可以扩宽海外市场。

3.东盟对进口贸易的监管和控制加强,或将限制广东省部分商品对东盟出口。

在扶持东盟内部产业、调整贸易结构、缩小贸易逆差的诉求下,东盟成员国正在加强对进口贸易的控制,通过关税和非关税壁垒等手段限制主要贸易伙伴的进口。我国对东盟的出口商品成为东盟贸易限制的重点。比如,泰国税务机关以及投资委员会正在讨论就进口电动汽车用电池标准设定非关税壁垒,此举主要是为了防止中国产电动汽车的大量进口。在对进口汽车限制方面,越南海关也要求汽车进口商提交在原产地取得的车辆类型认可证书,该文件证明有关汽车的生产型号已成功通过一系列技术和环境测试。可能受影响的配件包括轮胎、后视镜、前照灯和挡风玻璃。此举对广东省对东盟国家出口电动汽车、汽车配件不利。得益于广东省锂电产业的成熟发展,广东省已成为我国电动车生产大省。在出口方面,东盟市场是广东省电动车出口的主要市场之一。东盟市场扶持本地区电动车产业发展,限制进口的矛头直指中国,将影响广东省电动车对东盟出口。

4.东盟内部因素对中国投资具有潜在风险,广东省企业进入东盟市场应注重改变进驻策略。

东盟内部的政治因素和矛盾对其经贸政策走向和发展影响很大。特别是2018年以来,全球范围内地缘政治局势紧张,东盟内部多个成员国已经或即将进行大选。部分东盟成员国表达了与中国合作的顾虑,不利于我国企业进入东盟市场。如缅甸近年来由于政治因素影响了广东企业的在建项目或贸易关系的稳定性,潜在的违约风险也影响了企业在当地的业务发展。再比如,马来西亚政权更迭,新政府已正式取消总价值220亿美元的中资基建项目。据统计,2017年,中国是马来西亚制造业领域最大的外资来源地。广东企业在马来西亚投资了多个大型项目。这种情况应引起足够的重视。鉴于此,我国政府已经有意识地把一带一路的概念模糊化,更多鼓励全球相关国家地区参与共赢。同时,投资的领域也从基础设施项目相关的长期投资逐渐拓宽至贸易、制造业、互联网和旅游业。广东省企业在进入东盟市场时,也应改变进驻策略。

5.东盟市场在承接全球产业转移过程中与中国的竞争增强,特别是在贸易摩擦推动下,产业和资本加快向东盟转移,广东省企业应做好应对。

在全球产业转移的浪潮中,东南亚国家以其廉价劳动力和战略位置吸引着全球制造企业。东盟市场承接了部分中国市场的产业,成为中国产业和在华外资转移产业的主要目的地。中国的经济转型和结构调整不可能马上完成,这意味着中国在未来较长时期仍不能抛弃中低端制造,仍在相当程度上要依靠出口加工业。但来自中国的产业转移和外商在东南亚加大投资显示,中国制造业与东盟国家制造业将在不小的领域内竞争。特别值得注意的是,当前美国挑起的美中贸易摩擦加速推动在华外资迁往东南亚市场。作为中国最重要外贸大省、出口加工基地的广东首当其冲受到影响。例如,广东省的大型台资企业宝成集团,在广东生产基地的员工一度超过20万人,该集团近年迁往东南亚,目前越南员工总数逾16万人,在印尼的员工达到12万人。在宝成集团的带动下,大型台资鞋企都已经在越南设厂。2017年,中国仍是全球最大的制鞋基地,出口金额有481亿美元,但出口已有下降趋势。而越南的制鞋业呈现出快速增长的势头。2017年,越南制鞋业出口值居全球第二,达到164亿美元。再比如,三星近两年在越南和印度投资建新工厂,20184月关闭了在深圳的工厂。随着三星、LG等巨头搬迁到越南,为这些大公司生产配件的大量供应商也可能陆续转移过去。在当前美中贸易战尚未得到解决的情况下,产业转移的趋势在我国加速进行,部分产业订单和生产线转向越南、印尼等东盟成员国市场。

6.东盟重视中小企业发展,广东企业在东盟投资应注重与当地中小企业合作共赢,避免不必要的争端。

中小企业在东盟的经济发展中占据重要地位,东盟各国非常重视扶持中小企业的发展,并出台了《东盟中小企业蓝图》和《东盟中小企业发展战略行动计划20162025》等文件。当前,东盟的部分中小企业针对中国的投资项目提出质疑,认为,中国企业在当地抢占资源,并自给自足,削弱了当地中小企业的竞争实力。广东省在东盟投资企业应该对此引起重视,加强与当地中小企业合作,引导和吸纳当地企业进入供应链之中,建立双赢且高效的合作机制,避免不必要的争端,以免影响投资项目的进度。

7.东盟的内部市场建设越发成熟,对中国构成竞争压力,广东企业对此应作好防范和应对策略。

东盟国家内部的发展梯度有可能形成更大的区域内部市场。如缅甸、柬埔寨,老挝的低成本劳工,泰国、越南、印尼和菲律宾的高成本效益制造商,以及新加坡和马来西亚成熟生产商之间已经形成互补,有预测称,截至2025年东南亚国家地区内贸易可以提高到1万亿美元。东盟内部正在推进经济一体化和贸易便利化,尤其是在贸易便利化倡议中促进东盟单一窗口的运作,旨在降低贸易成本,减少边境滞后时间,简化海关程序等。自20181月起,印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和越南开始在《东盟货物贸易协定》下交换优惠原产地证书,下一步还将继续扩大单一窗口平台的使用。如果东盟国家实现十个成员国之间货物、服务、资本和劳工的自由流动,将对中国形成一种整体威胁。东盟国家已经展现出了年轻的竞争者的态势,在产业、投资、消费市场方面都会对中国的将来有影响。对此,广东企业要仔细研究未来东盟国家对中国的竞争挑战,对此作好防范和应对策略。 


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