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广东省主要贸易伙伴贸易环境分析——美国篇

 一、广东省与美国经贸概况

2018年一季度,广东省与美国的进出口总额达到311.2亿美元,美国是仅次于中国香港、东盟的广东省第三大贸易伙伴;同时也是仅次于中国香港的广东省第二大出口目的地,以及第七大进口来源地。

2018年一季度,广东省与美国的双边贸易处于顺差,顺差额为197.4亿美元。从贸易商品来看,2018年一季度,广东省对美国出口居前五位的商品(按照HS2位码统计)分别是:电机和电气设备及其零件等、核反应堆和机械器具及其零件等、家具寝具和灯具等、玩具和运动用品及其零件、塑料及其制品,合计占同期广东省对美国出口总额的62.9%2018年一季度,广东省自美国进口居前五位的商品(按照HS2位码统计)分别是:核反应堆和机械器具及其零件等、电机和电气设备及其零件等、核矿物燃料和沥青物质、含油子仁及果实以及工业用或药用植物等、塑料及其制品,合计占同期广东自美国进口总额的46%

中美互为最大贸易伙伴国和重要投资来源地,截至2017年底,中美两国双向投资累计已超过2300亿美元。其中,广东是美国企业在华再投资首选目的地。截至2017年底,美国累计在广东设立外商投资项目5255个,实际投资规模88.1亿美元。2017年,美国在广东投资约3亿美元、广东到美国投资约5亿美元。

二、美国贸易和产业政策

12018年上半年制造业推动美国经济复苏,并带动全球经济企稳回升。

2018年上半年,全球经济重回正轨。目前全球复苏的主动力由新兴市场转至美欧,发达经济体的复苏与新兴经济体的动能叠加,在美国强劲增长下全球经济实现稳步回升。美国制造业推动经济转入真实复苏。上半年,美国经济延续了2017年的复苏态势,关键经济指标持续提升。201812季度,美国经济分别增长2.2%2.8%。制造业扩张提速,6月份ISM制造业新增订单60.2%,环比继续回升,特别是金属制品、重工业机械和电子设备行业增长强劲,劳工供应不足和需求增加等因素导致钢材、铝、原油、木材、水泥等主要原材料价格上涨。与此同时,数字服务、汽车制造等12个高科技服务行业成为引领美国增长的动力源泉,美国高端产业自1980年以来生产率每年约提高2.7个百分点,使美国整体生产率每年增长1.4个百分点。随着美国国内经济形势的变化,关于通胀快速走高的担忧随之兴起。6月,CPI和核心CPI同比分别增长2.9%2.2%,创近年来新高;PPI同比上涨5.5%,比去年同期提高2.2%。从驱动力上,一方面,美国经济和就业市场表现良好,带动市场情绪好转,叠加减税政策,居民消费和企业投资将获得增长,需求扩张带动物价继续上涨;另一方面,美国贸易保护主义进一步升温,将不可避免地导致该国相关产品价格攀升。受加征关税措施的影响,美国进口商品放缓,贸易差额上半年出现明显收窄。美国财政部公布国际资本流动报告(TIC)显示,6月,中国(内地)所持美国国债规模环比减少44亿美元,降至1.18万亿美元;日本持有美债规模保持全球第二位,但6月环比减持184亿美元,降至1.03万亿美元,为6年新低;土耳其继俄罗斯之后不再是美债的主要持有国。作为美债持有最大的国家,中国和日本已开始减持,可能对未来美元走势构成负面情绪。

2.美联储如期加息25个基点,年内或再加息2次。

613日,美国联邦储备委员会宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到1.75%2%的水平。这是美联储今年以来第二次加息,符合市场普遍预期。美联储发表声明表示,5月份以来的信息显示,美国就业市场继续保持强劲,经济活动稳步扩张。近期数据显示美国家庭消费增长回升,企业固定资产投资继续强劲增长。美国整体通胀和剔除食品与能源的核心通胀水平都已接近美联储2%的目标。美国经济面临的风险大致平衡,美联储预计美国经济中期将持续扩张,就业市场将保持强劲,通胀率将处于美联储对称性的2%目标附近。美联储的季度经济预测显示,美联储预计今年美国经济将增长2.8%,略高于3月份预测的2.7%;美联储预计2019年和2020年美国经济将分别增长2.4%2%,与3月份的预测一致。此外,美联储官员预计今年共加息4次,多于3月份预测的3次;美联储官员预计2019年和2020年将分别加息3次和1次。自201512月启动本轮加息周期以来,美联储已加息7次,并开启缩减资产负债表计划,以逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。

3.特朗普政府反对全球化,推行美国优先,对全球经济造成负面影响,引发多国报复。

美国总统特朗普反对当前通过规则使世界各国受益的理念。特朗普政府阻碍WTO运行,削弱了应对逃税和气候变化相关承诺,甚至导致美国盟国抛弃美国自行进行自由贸易和跨境投资协定谈判。2018130日,美国总统特朗普在国会联席会议上发表2018年国情咨文演讲,这也是特朗普就任以来发表的首次国情咨文演讲。其中,贸易问题一直是特朗普政府执政以来的重点关注议题,特朗普在国情咨文中承诺美国将致力于修复糟糕的贸易协定,并谈判新的协定,且这些协定将会是公平的。在其贸易立场下,2018年以来,特朗普政府开始了一场针对全球的贸易战。

美国政府基于钢铁和铝产品232调查的征税,涉及中美、中国及其贸易伙伴、美国及其贸易伙伴之间的贸易纠纷,已部分转至WTO争端解决机制项下,利益纠葛,相互交织,引发众多国家的报复措施。523日,美国不顾其欧、日盟友反对,宣布对汽车和汽车零部件征收追加关税,与启动钢铁进口限制时相同,将基于《贸易扩展法》第232条实施调查。对此,G7各国的首脑及财政部长在联合声明中将美国单列出来,视其是国际贸易和全球气候变化中一个令人担忧的重要因素。法国总统马克龙甚至提出,不排除把美国从G7国家中剔除的可能。

近期,美国又宣布对土耳其进口钢铝加倍征收关税,引发美国和土耳其紧张局势升级,并危及其他新兴经济体。美国政府甚至对新盟友印度进行单方面征收关税。美国政府以审查普遍优惠制度(惠普制)适用资格为由,计划剥夺泰国、印度尼西亚与印度等国的免税权,从而在双边贸易关系中谋取利益。目前,第一阶段评估对象是25个亚太地区的国家,对中东、非洲等国家的评估将于秋季展开。这意味着特朗普的强硬对外政策再度升级,贸易争端转向较为贫困的国家。发展中国家也对特朗普的破坏性的经济决策做出了反击。贸易战不断升级,其影响也不断波及高度全球化的各个经体,范围横跨亚洲、美洲以及欧洲。这对于美国来说,不仅是软实力受到重创,数以百万计的极易受贸易情况影响的就业岗位也岌岌可危。工业化的贸易大国之间的小幅度关税提升可能会升级成高达40%的关税壁垒。

4. 特朗普政府将经济安全认定为国家安全范畴,强调贸易与国家安全的紧密联系。

美国白宫于2017年底发布了总统特朗普任内首份国家安全战略报告,重申了美国优先理念。新的国家安全战略报告最突出的一点在于有史以来首次将经济安全认定为国家安全议题。特朗普认为,经济安全就是国家安全,要把国内经济和贸易政策纳入安全范畴。特朗普政府还提出将放松监管、推进税改和发展基建等一系列手段,重振美国经济。2018228日,美国贸易代表办公室(USTR)发布2018年贸易政策议程,美国总统特朗普将其称之为开启了美国贸易政策的新纪元,强调贸易与国家安全的紧密联系。在支持美国的国家安全方面,特朗普总统正致力于推动美国国内和国外的经济安全,与美国国家安全战略的思路一致,特朗普总统的贸易政策议程认识到美国国内的经济繁荣对于美国在国外的影响力和势力而言至关重要。自由、公平、互惠的贸易关系是美国国家安全政策的关键,构成了贸易议程的基石。

5.美国抨击中国制造2025”计划,认为其加剧市场扭曲,造成产能过剩。

330日,美国贸易代表办公室(USTR)发布2018年国家贸易壁垒报告。报告深入探讨了中国制造2025”计划,认为很可能会导致或加剧市场扭曲,并在许多目标产业造成严重的产能过剩 2018711日和13日,WTO对中国作出第七次贸易政策审议,美国继续借机抨击我入世以来在市场开放方面所作出的努力。美国指责中国对本国产业提供了大量的、扭曲市场的补贴及其他形式的国家支持,这往往导致严重过剩,同时还阻碍外国企业参与竞争,出台不利和危害外国竞争的措施。中国通过各种方式抵制进口商品及外国制造商和服务供应商的竞争来帮助本国产业和服务,如市场准入限制、投资限制和大规模的财政支持等,也对国有企业及其他受青睐中国企业实施优惠措施、歧视性监管要求、独特的国家标准、技术转让要求、知识产权保护和执法力度不足、网络盗窃、过于宽泛的歧视性网络安全措施、跨境数据限制和数据本地化要求,以及竞争法在工业政策中的用途等。

6.特朗普就针对中国的301调查签署总统备忘录,并发布后续措施。

322日,美国总统特朗普针对中国知识产权和强制性技术转让的301调查签署中国经济侵略备忘录,并指示对中国采取措施。301调查支持以下结果:(1)中国政府使用外资所有权限制,要求美国公司向在中国的实体施压。(2)中国政府对美国公司的投资和活动施加了大量限制,包括对技术许可条款的限制。(3)中国政府指导和促进中国企业对美国公司和资产的系统性投资和收购,获取尖端技术和知识产权,并在中国政府重点发展产业中产生大规模技术转移。(4)中国对美国公司的电脑网络进行非法入侵和盗窃活动。(5)其他指责。

43日,美国贸易代表办公室(USTR)发布建议对华征税产品清单,该清单涉及1300个税目的价值500亿美元的自中国进口产品,建议对清单上中国产品征收额外25%的关税。USTR认为自中国进口的产品受益于中国制造2025”政策,且中国的技术转移和知识产权政策对美国经济造成了不利影响。征税产品清单涉及半导体、发动机、农业和纺织机械、电池、轮胎、工业机器人、用于航空和航天导航的医疗产品和仪器。2018710日,美国政府不顾中方严正交涉和强烈反对,宣布将对原产于中国的进口商品加征10%的关税,涉及约2000亿美元中国对美出口。81日,美贸易代表莱特希泽发表声明,拟将对2000亿美元中国产品的征税税率由10%提高至25%

作为301调查后续措施之一,美国再次威胁或启动国家紧急状态限制中国投资。423日,美国财政部国际事务办公室助理部长希思塔尔伯特表示,目前该部已有独立的办公室,专门评估《国际紧急经济权力法案》可能使用的情况。根据这部国内法,美国总统特朗普有权宣布全国紧急状态,以应对不寻常及极其严重的威胁,有权阻止交易,并扣押资产。美国政府官员表示,特朗普对外国投资限制的指示只针对中国。目前,财政部官员正在就禁止中国企业投资领域制定具体的计划,比如半导体和5G无线通信。

7.特朗普政府限制中资收购美国敏感技术、进入关键领域。

特朗普政府对中国的监管对象不仅涉及产品,还涉及资本,限制外资收购本土敏感技术、限制外资进入关键领域的趋向明显。美国财政部目前正在考虑通过一项紧急法律限制中国对敏感技术的投资。目前已设有独立办公室,专门评估《国际紧急经济权力法案》(IEEPA)可能适用的情况。该法案的厉害之处在于:在美国国家安全保障和经济利益遭受重大威胁时,美国政府可冻结、没收外国持有的美国资产。这意味着,在非常时期美国可据此法冻结中国持有的美国国债,甚至一笔勾销美国对中国的欠债。813日,美国总统特朗普签署了一项旨在改革和扩大美国外国投资委员会(CFIUS)权限的法案,该法案的名称为《外国投资风险评估现代化法案》(FIRRMA),作为《国防授权法案》的一部分。这成为CFIUS在近10年来作出的最大幅度的修订,旨在增强政府保护关键技术的能力,同时保持美国对外投资的开放。该法案在特朗普总统签署后成为正式法律,最直接的后果就是届时 CFIUS 将能够审查并不必然会导致外国投资者拥有美国公司 51% 股权的、但仍然可能导致外国控制或外国投资者获得可能威胁美国国家安全的项目或专项技术的交易。这些交易可能包括合资企业、少数股权投资以及靠近军事基地和其他国家安全设施的房地产交易。美国参议员John CornynR-TX)在参议院推动了该项法案,其在一份声明中称,不能再让诸如中国之类的军民两用武器技术真空化,FIRRMA的制定对于确保CFIUS能够在不妨碍美国投资或贸易努力的情况下聚焦于现代的国家安全风险,这是至关重要的。法案签署后,特朗普政府有18个月的时间来制定实施条例,CFIUS可以在公告发布之后实施试点计划

8.美国进一步收紧对华出口管制,本质是加强对关键技术的管制。

特朗普在政府强调的出口管制明确指明了中国。在对华高科技出口管制上,美国一直奉行严格的许可管制措施。由于对华经贸政策总体收窄趋势已明,因此,中方需谨防美方在出口产品管制上采取极端措施,以国家安全为名,突然关闭对华高技术产品出口许可或限制中国科技人员行为。目前,美国对华出口较多且涉及出口管制许可的产品为:高端的石油管线用钢、核用钢铁材料、生化及常规武器用钢铁产品等,此外,新型半导体、高端传感器、高端检验设备(光普仪、质普仪等)都在美国高技术产品对华出口许可范围内。除了对物项的管制外,美国的出口管制政策还有视同出口的管理措施,即除了管理货物、技术的对华出口外,还会对科技人员可能带出的技术进行管制或强制限制措施。事实上,近年美国已频繁动用该手段对可能涉及先进技术的中国公民采取了措施。在美国出口管制措施下,美国对中兴实施了制裁。尽管712日,美国商务部表示,美国已经与中国中兴公司签署协议,取消近3个月来禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令,但中兴将为此向美国再度支付4亿保证金。

9.在政府采购中,美国继续禁止使用中国产品,降低对中国产品供应链的依赖。

814日,美国总统特朗普签署了一项新法案,禁止美国政府和政府承包商使用华为和中兴部分技术。该项措施基本上禁止美国政府或任何希望与美国政府合作的机构使用华为、中兴或其他多家中国通信公司的零部件。这项禁令将在未来两年内生效。这项禁令涵盖了华为和中兴所用的零部件,或使用这些零部件作为关键组成部分的服务。不过,这些公司的许多组件仍然是允许使用的,只要它们不用于路由或查看数据。该法案还指示包括联邦通信委员会(FCC)在内的几家政府机构,优先向因禁令而不得不改变技术的企业提供资金援助。尽管该法案并未完全禁止这两家公司进入美国的基础设施,但会迫使希望与美国政府合作的公司选择其他供应商,并移除它们已经在使用的华为和中兴的零部件。

在美国总统签署的2019财年国防授权法案(NDAA)中,规定禁止美国国防部从中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜购买钐钴磁铁、钕硼磁铁、钨金属粉,以及钨合金或任何含有钨合金的成品或半成品。前美国陆军最高级采购官员称,2019NDAA签署成为法律是美国稀土行业重新崛起的关键时刻,新的法律通过禁止国防部购买中国制造的磁铁来进一步降低对中国战略供应链的依赖,这些磁铁用于军事应用,从航空和武器系统到超级计算机和卫星。

10.美国就中国的一带一路倡议对华施压。

中国的一带一路倡议旨在向超级高速公路、铁路、港口和机场等基建项目提供资金。来自美国参议院军事委员会的证词和相关信息表明,美国对中国一带一路倡议的担忧已经成为美国对华贸易政策中一个关键的考量因素。美国国会担心中国利用这些项目形成对全球的主导。近日,美国16位参议员致信财政部长姆努钦和国务卿蓬佩奥,在信函中表示,他们将推动特朗普政府在国际货币基金组织(IMF)框架下,针对中国一带一路倡议引发的全球投资计划问题向中国政府施压。信函指出,目前约有70个国家正在建设由中国一带一路倡议资助的项目 。斯里兰卡已向IMF请求救助,预计巴基斯坦也将在今秋提出救助请求。美方将就如下问题,要求IMF做出解释和解决,作为IMF最大出资国,美国如何能够利用自身影响力来确保救助条款,如何控制(中国)一些项目对世界的影响。

在美国与中国和其他亚洲国家贸易摩擦升级之际,美国国务卿蓬佩奥宣布,将向亚洲新兴市场的新科技、能源和基础设施投资1.13亿美元,将直接与中国提出的一带一路倡议展开竞争。

11.美政府监测中国履行2015年网络间谍协议情况。

美国国务院发布声明显示,美国国务院正在监控中国对2015年协议的承诺,即不会利用网络间谍活动来为国内产业获取商业利益,并将寻求继续对话的机会。声明称,美国贸易代表办公室(USTR)今年春季发布的301调查报告为当前对中国商品的征税提供了基础,同时认为中国违反了美国前总统奥巴马和中国国家主席习近平于20159月达成的协议,即政府支持网络间谍为国内产业获取利益的做法是不可接受的。但截至目前,美国至少在公开场合尚未运用任何与2015年协议本身有关的工具来表明它认为中国违反了该协议。美国国务院前网络事务协调员Christopher Painter在谈及301报告及国务院该项声明时表示,2015年协议创建了一个可控的行为预期范本,中国随后也与G20及包括日本和澳大利亚在内的其他国家达成了类似协议。但Painter补充称,如果中国政府存在支持此类(协议禁止)行为,美国将适用包括正式通知其违反及实施制裁等工具。

12.美国进一步强化新兴技术领域国家安全防控,为5G竞争做政策准备。

88日,美国商务部产业与安全局发布公告,为新兴技术技术咨询委员会招聘新成员,以便为美国商务部和其他部门提供关于具有潜在两用用途新兴技术的建议。委员会将对新兴技术目前态势及其未来510年的发展进行前瞻性研究,侧重其对国家安全、美国国防工业基础、美国经济的健康和竞争力可能造成的影响。美国此举的意图在于强化对新兴技术领域国家安全的防控,跟踪全球新兴技术领域的发展,并可能对其中涉及国家安全的产业和技术发起工业基础调查或出口管制。同时,美国正在加紧备战全球5G的竞争。今年T-mobileSpint提出265亿美元规模合并计划。目前美国司法部和联邦通信委员会(FCC)正在评估合并计划。美国司法部对T-MobileSprint合并交易的反垄断审查处于早期阶段。司法部认为,至少需要3家美国5G无线供应商强大的竞争力。美国无线通信市场四强鼎立,除了T-mobileSpint,另外两大运营商是VerizonAT&T。这种立场对合并计划是一大推动。特朗普政府今年的一系列行动已经显示,美国对中国大力发展5G等技术领域的忌惮。比如今年3月在介入博通收购高通交易时,美国财政部就明确表示,华为在开发5G方面会威胁的竞争对手,博通收购高通的结果是中国可能发起强有力竞争,中国企业主宰5G“将对美国国家安全造成相当负面的后果。此后美国政府就以国家安全为由否决了这一收购。目前5G还没有商用,各国都想争取此领域的制高点。美国司法部这一表态说明美国可能已经开始为5G竞争做政策准备。

三、美国贸易和产业政策动向对广东省的影响

1.中美贸易战全面升级,全球贸易摩擦压力持续高涨,不利于广东整体外贸运行环境。

2018年以来,逆全球化、内向型政策导向和贸易保护主义导致整体贸易政策环境不断恶化,威胁贸易增长。美国总统特朗普反对当前通过规则使世界各国受益的理念。特朗普政府阻碍WTO运行,削弱了应对逃税和气候变化相关承诺,甚至导致美国盟国抛弃美国自行进行自由贸易和跨境投资协定谈判。贸易问题一直是特朗普政府执政以来的重点关注议题,在其贸易立场下,2018年以来,特朗普政府开始了一场针对全球的贸易战。76日,美国对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。作为反击,中国也对同等规模的美国产品加征25%的进口关税。迄今为止经济史上规模最大的贸易战正式开打。美方挑起的贸易战引发各国的强烈反制。加拿大已对价值约126亿美元美国商品加征关税,墨西哥已启动第二轮反击行动对30亿美元美国商品加征关税,俄罗斯宣布将对美国部分商品加征关税。愈演愈烈的贸易战必将给全球经济和贸易前景带来严重的负面影响,广东的经济增长和对外贸易也必将受此冲击。

2.中美相互启动征税措施,对广东省进出口贸易影响很大。

201876日,美国违反世贸规则,发动了经济史上规模最大的贸易战,率先决定即日起对自中国进口的价值约340亿美元的商品加征25%的进口关税。88日,美国贸易代表办公室正式公布对160亿美元中国商品加征25%关税清单。81日,美国贸易代表莱特希泽发表声明,拟将对2000亿美元中国产品的征税税率由10%提高至25%。美国的行为严重危害了全球产业链和价值链安全。中方承诺不打第一枪,但为了捍卫国家核心利益和人民群众利益,不得不被迫作出必要反击。有研究机构研究表明,在此轮相互征税过程中,中美两国GDP均有所减少,其中,美国GDP降低0.15%,中国减少0.65%。出口方面,中国总出口减少2.01%,美国总出口减少1.44%

中美相互启动征税措施对广东省进出口贸易影响较大。美国是广东省最主要的贸易伙伴。在美国对我国征税清单中,涉及广东省对美出口较大的商品包括电气设备装置、半导体模块等,2017年对美出口额均超过5亿美元。在我国对美国征税商品中,涉及广东省部分农产品、越野车、部分化工产品的进口额较大。比如,美国是广东黄大豆进口第二大市场。

3.美国对知识产权保护力度加大,广东省已成为美国涉华337调查的重点省份,对部分研发型企业进军美国市场极其不利。

知识产权保护成为了合法构筑贸易壁垒的有效手段。美国对知识产权保护力度加大,323日美国公布了对华知识产权和技术转让的301调查结果,认定中国政府有关技术转让、知识产权和创新的法律、政策和做法是不合理的或者具有歧视性,且给美国商业造成负担或者限制。2018年上半年,广东省企业遭遇来自美国的涉华337调查6起,提起申请案件4起,居各省首位。美国337调查是美国发挥知识产权储备和制度竞争优势,实施强势知识产权保护政策的典型体现。337调查具有发起简便、调查周期短、措施严厉、赔偿风险大、诉讼成本高、诉讼无需属人管辖权等特点,企业的胜诉率很低;并且一旦被确定有侵权行为,企业将面临美国国际贸易委员会实施普遍排除令后,禁止原告以外所有企业销售相关产品的风险。2018年上半年,广东省遭遇美国337调查共涉及省36家企业。涉案产品均属于具有一定技术含量的小商品,也是广东省居全国领先的出口优势商品;企业多为研发型的小型企业,应诉337调查的实力不足。上述案件一旦被确定有侵权行为,若被ITC实施普遍排除令,广东省企业乃至相关产业将被禁止进入美国市场,对广东省研发型企业的发展极其不利。

4.针对中国制造2025”实施贸易保护和限制措施,广东省龙头科技企业受冲击明显。

2018年以来,美国将贸易保护的重点转向了重点工业技术产业,矛头直指中国制造2025”。特别是,美国针对中国知识产权和技术转让的301调查公布结果、美国对中兴公布出口管制措施等加剧了这一趋势。广东省的龙头科技企业中兴、华为受到的冲击较大。

首先,美国依据其出口管制条例及美国制裁法律情况的调查于2017年已经对中兴通讯处以11.9亿美元的创纪录的罚款。2018416日,美国商务部长以中兴通讯误导了商务部为由,对中兴通讯激活拒绝令,限制及禁止中兴通讯申请、使用任何许可证,或购买出售美国出口的受美国出口管制条例约束的任何物品。这份分量十足的禁售令,对中兴通讯来说造成的冲击近似于中断经营。201867日,美国商务部与中兴达成和解协议。中兴同意接受处罚并采取严格的合规措施。在罚金方面,中兴通讯必须在2017年支付的8.92亿美元之外额外支付10亿美元,并将4亿美元交付第三方托管,直到10年后将中兴从影响美国国家安全或外交政策的实体清单中移除。在组织方面,新和解协议要求中兴在10年内维持特殊合规协调员组成的内部团队,成员由美商务部选任并对其负责,职能是实时监控中兴是否遵守美国出口管制法律。此外,新协议再次施加为期10年的暂缓执行出口禁令,如果在10年暂缓执行期内发生违规,美国商务部可以激活禁止令。723日,美国商务部产业与安全局(BIS)发布公告,正式终止中兴2018415日的拒绝令。

对于华为来说,华为已成为全球最大电信设备供应商,2017年收入超过960亿美元。目前,华为正在争夺5G开发的领导者地位。5G是下一代移动标准,也是互联设备时代的关键技术。美国政府一直对华为的崛起持警惕态度,认为其威胁了美国国家安全。美国政府禁止美国电信运营商使用华为设备或在捆绑促销包中搭售华为手机。在否决博通(Broadcom)竞购高通(Qualcomm)计划时,美国外国投资委员会指出,华为加大了研发支出并拥有大约10%的关键5G专利,而高通地位下降将为中国扩大其对5G标准制定赢得时间

5.美国以国家安全为由进行投资审查,广东省企业对美国投资受到极大限制。

近年来,中国对美国技术企业的收购趋向明显。荣鼎咨询的最新研究显示,2017年,中国对美实体经济的战略性投资力度明显加大,运输、物流和基础设施成为中国对美直接投资的最大领域。以中国对美国信息通信技术(ICT)产业领域的投资趋向为例,主要呈现出投资额度大、聚焦于 IT 设备及软件和 IT 服务领域的总体特征。2016年,中国对美该领域的投资超过 30 亿美元,包括华为资本和中信资本19亿美元收购 Omnivision Technologies。以国家安全为由的投资限制成为美国政府施压中国对贸易、技术转让和工业补贴政策作出重大改变的措施的一部分。在具体的行动上主要表现为:(1)阻挠中资/中企对美国企业的收购或投资交易。中国已经连续4年成为在美投资交易受到审查数最多的国家。(2)从法律手段对美国现有的投资审查程序作出大幅改革,收紧外国对美投资。特朗普总统正式签署《外国投资风险评估现代化法案》(FIRRMA),据此,CFIUS 将能够审查并不必然会导致外国投资者拥有美国公司 51% 股权的、但仍然可能导致外国控制或外国投资者获得可能威胁美国国家安全的项目或专项技术的交易。

在以国家安全为由的投资审查制度下,遭遇打击最为严重的将是技术领先的制造业企业。以华为为例。201818日,美国联邦通讯委员会(FCC)收到美国参议院和众议院共 18 位议员致信,信函敦促FCC就通信网络和供应链完整性免受安全威胁采取行动。这一提议直接导致AT&T 与华为合作被取消。由于美国大型运营商长期以来一直都回避华为生产的设备。所以,华为在美国主要向农村运营商这一小众市场提供设备。20183月,FCC出台新的提议将限制农村运营商获取华为等中国供应商生产的设备。根据FCC的提议,这些运营商将被阻止使用90亿美元的联邦补贴来购买中国企业生产的设备,理由是这些中国企业会造成国家安全威胁。美国农村是华为在美国市场的最后一个立足点,如果FCC此项提议获得执行,华为或将失去对美国提供电信运营设备的机会。

6.美欧针对一带一路倡议采取联合行动,广东省企业投资一带一路沿线国家风险增大。

美欧担心中国重塑国际标准、规则和规范,认为中国可能借一带一路倡议向全球推行其国内的政治目标。因此,在对华贸易政策上,涉及到地缘政治、战略利益影响方面,美欧有可能采取联合应对措施。近期,我国企业在一带一路沿线国家投资确实遭遇了一些阻碍。目前,缅甸政府正在重新评估由中国参与投资的、总投资额达90亿美元的深水港项目,因该项目成本较高,缅方担心一旦发生债务违约,该港口最终可能被中国控制。马来西亚新政府正式宣布,取消中资投资的东海岸铁路计划和2条能源管道合作项目,总计220亿美元。鉴于此,我国政府已经有意识地把一带一路的概念模糊化,更多鼓励全球相关国家地区参与共赢。同时,投资的领域也从基础设施项目相关的长期投资逐渐拓宽至贸易、制造业、互联网和旅游业。广东作为2015年率先完成与国家一带一路战略规划衔接、率先印发《实施方案》的省份,与一带一路沿线国家国际合作稳步推进,2017年对沿线国家实际投资已达到3亿美元,对非洲实际投资增长85%,并涌现出多个重大投资项目。因此,广东省企业在进入一带一路沿线国家市场时,应重视当前的风险,拓宽投资领域。

7.美欧日在WTO补贴规则及技术转让问题上达成共识,矛头直指中国,广东企业须高度关注国外对华反补贴调查。

美国、欧盟和日本日前承诺要通过制定更强有力的关于工业补贴和国有企业的WTO规则来解决非市场主导的政策和做法,在技术转让问题上展开合作,并罗列出一系列其认为可以被界定为市场经济的条件。美欧日在530日的巴黎会议后发表了一份联合声明,称三方将共同致力于解决非市场化政策和做法,工业补贴规则、技术转让联合声明、关于市场主导条件的联合声明均被作为三方声明的附件被纳入。美日欧三方表示,现有的WTO《工业补贴规则》应该得到澄清和改进,以确保某些新兴的发展中成员不会逃避其应用。在此背景下,国外对我贸易保护逐渐转向对政策层面的审查和质疑的倾向十分明显。反补贴调查已经成为了国外对我发起贸易救济调查的主要手段。 2018年上半年,国外对广东省新发起的反补贴调查的案件大幅增加,应诉难度提升。调查范围不仅涉及企业经营,还涉及我国中央和各级地方政府方方面面的政策,使得我企业应诉工作量大大增加,应诉工作更为复杂,胜诉难度提高。从广东省遭遇的反补贴调查来看,补贴调查项目不断增多,不利影响扩大。针对广东省以及所辖各地级市政府层面的补贴项目主要聚焦在:(1)经济开发区的鼓励性政策(包括开发区内企业的税收优惠、土地使用减免费用等);(2)广东省政府的拨款及财政资助(包括科技发展基金、节能基金、中小企业基金等);(3)广东省政府提供的优惠贷款;(4)广东省对企业的税收优惠和减免政策等。

 


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